2024年，中國(guó)劇集產(chǎn)業(yè)在疫情余波的震蕩中持續(xù)調(diào)整，同時(shí)也在政策引導(dǎo)、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的多重作用下，展現(xiàn)出諸多新的特點(diǎn)與趨勢(shì)?！?024中國(guó)劇集產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《報(bào)告》”）由中國(guó)電視劇制作產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、凡影咨詢和眾觀科技聯(lián)合出品，并在首屆中國(guó)電視劇制作產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨第十屆中國(guó)（深圳）國(guó)際電視劇節(jié)目交易會(huì)上面向全行業(yè)進(jìn)行發(fā)布。
《報(bào)告》全面梳理了這一年的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展方向。不僅是對(duì)過去一年中國(guó)劇集產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全面梳理，更是對(duì)行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)的客觀預(yù)判，旨在為影視行業(yè)的從業(yè)者提供了一份極具價(jià)值的參考。眾觀科技作為報(bào)告出品方之一，進(jìn)一步彰顯了眾觀科技致力于深度服務(wù)影視行業(yè)的決心和實(shí)力。
此次《報(bào)告》涵蓋了劇集行業(yè)的多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，從備案發(fā)行播出情況、行業(yè)年度觀察到案例分析，全方位呈現(xiàn)了中國(guó)劇集產(chǎn)業(yè)的全貌。
2024年，中國(guó)劇集產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)“減量增質(zhì)”的趨勢(shì)。電視劇備案數(shù)量從2023年的537部增加到593部，增幅為10.4％，備案集數(shù)從17538集增加到19674集，增幅為12.2％。然而，與疫情前相比，電視劇整體備案數(shù)量減少了312部，降幅約為34.5％，備案集數(shù)減少了16048集，降幅約為42.8％。這表明劇集產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷疫情沖擊后，雖然有所回暖，但仍難以回到疫情前的產(chǎn)量水平，行業(yè)更加注重內(nèi)容的精耕細(xì)作和質(zhì)量提升。
網(wǎng)絡(luò)劇備案數(shù)量則從2023年的561部減少到509部，降幅約為9.3％，備案集數(shù)從17035集減少到12378集，降幅約為27％。這一變化反映出網(wǎng)絡(luò)劇市場(chǎng)開始進(jìn)入調(diào)整期，制作方更加注重劇集的質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，而非盲目追求數(shù)量擴(kuò)張。
微短劇市場(chǎng)則呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。2024年，微短劇備案數(shù)量達(dá)到2653部，發(fā)行數(shù)量602部，實(shí)際市場(chǎng)上流通的微短劇數(shù)量可能高達(dá)2－3萬(wàn)部?？偩謱?duì)微短劇的分類審核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步明確，投資額度在100萬(wàn)元以上的重點(diǎn)微短劇由總局審核，30萬(wàn)元到100萬(wàn)元之間的普通微短劇由省級(jí)廣電部門審核。盡管如此，微短劇市場(chǎng)仍處于從數(shù)量擴(kuò)張到質(zhì)量提升的過渡階段。
在發(fā)行層面，2024年電視劇發(fā)行數(shù)為115部，同比2023年的156部下降了26.3％。這反映出市場(chǎng)更加注重劇集的質(zhì)量而非數(shù)量，對(duì)作品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，從而導(dǎo)致了發(fā)行數(shù)呈持續(xù)下降趨勢(shì)。這一趨勢(shì)在網(wǎng)絡(luò)劇中也表現(xiàn)明顯，2024全年網(wǎng)絡(luò)劇發(fā)行數(shù)為166部，同比下降16.6％。從2019年到2024年，電視劇和網(wǎng)絡(luò)劇的發(fā)行許可數(shù)量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
發(fā)行許可數(shù)量的下降是近年來(lái)劇集行業(yè)“提質(zhì)減量”政策的必然結(jié)果，但并不代表精品匱乏。劇集行業(yè)經(jīng)歷了資本過熱、項(xiàng)目盲目上馬、產(chǎn)能過剩和泡沫化等問題之后已經(jīng)回歸理性，投機(jī)者和短視者被市場(chǎng)淘汰，每年拍攝的項(xiàng)目減少，持續(xù)拍劇的公司減少，但精品力作反而增多，人才隊(duì)伍更加精煉。
? 現(xiàn)實(shí)題材與重大題材的崛起 2024年，現(xiàn)實(shí)題材劇集繼續(xù)保持主流地位，重大題材劇集在構(gòu)建中國(guó)主流敘事話語(yǔ)體系方面逐漸成熟。例如，《上甘嶺》以3.315％的平均收視率創(chuàng)下自2019年12月以來(lái)的臺(tái)播電視劇收視紀(jì)錄，《西北歲月》則以全景式呈現(xiàn)西北革命史，填補(bǔ)了重大革命歷史題材創(chuàng)作的空白。
? 類型劇集的創(chuàng)新與拓展 懸疑劇、諜戰(zhàn)劇、古裝劇等類型作品在敘事手法與思想內(nèi)涵上均有所提升。懸疑劇播放占比超越數(shù)量占比，成為市場(chǎng)亮點(diǎn)。例如，《新生》《邊水往事》等劇集注重?cái)⑹率址ㄅc思想內(nèi)涵并重，滿足觀眾對(duì)燒腦劇情的需求。諜戰(zhàn)劇則回歸內(nèi)容本身，通過類型細(xì)分和技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)突破，如《追風(fēng)者》選擇金融領(lǐng)域拓展新路徑。
? 微短劇的蓬勃發(fā)展 微短劇憑借其靈活多樣的形式和快速的傳播優(yōu)勢(shì)，迅速成為視聽行業(yè)的熱點(diǎn)。2024年，微短劇市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到504億元人民幣，同比增長(zhǎng)34.90％，首次超過電影票房。用戶規(guī)模方面，截至2024年6月，微短劇用戶規(guī)模已達(dá)到5.76億，占整體網(wǎng)民的52.4％。商業(yè)模式上，微短劇從依賴應(yīng)用內(nèi)購(gòu)買（IAP）模式轉(zhuǎn)向免費(fèi)模式（IAA），并出現(xiàn)了分賬短劇、品牌定制劇、文旅劇等多種新興模式。
? 臺(tái)網(wǎng)融合與多屏傳播促口碑 2024年，臺(tái)網(wǎng)融合模式展現(xiàn)出強(qiáng)勁的吸引力。重大題材劇集通過央視的權(quán)威平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的廣泛傳播，實(shí)現(xiàn)了收視與口碑的雙豐收。例如，《西北歲月》不僅在央視一套黃金檔播出，還在騰訊視頻、愛奇藝、芒果TV等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)同步上線，擴(kuò)大了傳播范圍。
? 海外市場(chǎng)的常態(tài)化拓展 中國(guó)劇集出海已具有常態(tài)化趨勢(shì)，題材更加多元，涵蓋古裝、現(xiàn)實(shí)、懸疑、都市等多種類型。2024年，劇集出口額占中國(guó)節(jié)目出口總額超六成，顯示出強(qiáng)勁的國(guó)際影響力。例如，《慶余年第二季》同步上線迪士尼流媒體平臺(tái)Disney＋，在新加坡、美洲、澳大利亞、歐洲等地頗受歡迎。
AI、虛擬拍攝等技術(shù)在行業(yè)中的應(yīng)用，極大的提升了行業(yè)的生產(chǎn)效率。AI技術(shù)在劇本創(chuàng)作、角色設(shè)計(jì)、后期制作等方面廣泛應(yīng)用，顯著提高了內(nèi)容生產(chǎn)的效率。虛擬拍攝技術(shù)通過實(shí)時(shí)渲染、動(dòng)作捕捉和LED虛擬背景等手段，提高了拍攝效率，降低了制作成本。同時(shí)，超高清技術(shù)的應(yīng)用提升了電視劇的視覺效果，推動(dòng)了行業(yè)從高清向超高清的全面升級(jí)。
2024年，國(guó)家還針對(duì)行業(yè)出臺(tái)了一系列促發(fā)展的政策。2024年12月13日，國(guó)務(wù)院公布《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改和廢止部分行政法規(guī)的決定》，刪去“設(shè)立電視劇制作單位審批”的相關(guān)條款，降低了行業(yè)準(zhǔn)入門檻。2024年6月1日，國(guó)家廣播電視總局實(shí)施《關(guān)于微短劇備案最新工作提示》，對(duì)微短劇實(shí)行“分類分層審核”，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管階段。各地政府紛紛出臺(tái)扶持政策，例如，北京通過擴(kuò)大資金扶持和啟動(dòng)“春燕獎(jiǎng)”評(píng)選工作，激發(fā)創(chuàng)作活力；上海發(fā)布《關(guān)于上海促進(jìn)微短劇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施（試行）》，推動(dòng)微短劇全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)發(fā)展等，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)環(huán)境，推動(dòng)劇集產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2024年下半年，眾觀科技作為中制協(xié)行業(yè)調(diào)研項(xiàng)目小組中的成員之一，走訪了數(shù)十家行業(yè)頭部企業(yè)，同時(shí)通過定量問卷觸達(dá)了60多家行業(yè)制作企業(yè)，完成了中國(guó)電視劇產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)調(diào)查的報(bào)告撰寫。該調(diào)查內(nèi)容在《報(bào)告》中作為最重要的一章“供給側(cè)的變化情況”向行業(yè)完整披露。
從供給側(cè)發(fā)展來(lái)看，行業(yè)企業(yè)面臨著諸多亟待解決的關(guān)鍵問題，如“資金壓力過大”“盈利空間變窄”“項(xiàng)目融資難回款難”“作品被盜錄盜播”“輿情沖擊阻礙”等。《報(bào)告》不僅揭示了這些問題，還深入分析了其背后的原因，為行業(yè)提供了全面的痛點(diǎn)診斷。
當(dāng)前，劇集市場(chǎng)面臨需求端與供給端的雙重困境，整體需求下降，產(chǎn)能持續(xù)萎縮。平臺(tái)虧損、市場(chǎng)飽和度增加以及短視頻等新興內(nèi)容形式的沖擊，導(dǎo)致劇集行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期。盡管“提質(zhì)減量”成為趨勢(shì)，但產(chǎn)能下降使得影視制作公司生存艱難，創(chuàng)新動(dòng)力不足。電視臺(tái)采購(gòu)能力下降，長(zhǎng)視頻平臺(tái)也面臨經(jīng)營(yíng)壓力，超過70％的劇集項(xiàng)目未能盈利。
為應(yīng)對(duì)困境，行業(yè)需從多方面入手：提升內(nèi)容質(zhì)量，探索“長(zhǎng)短融合”的創(chuàng)作規(guī)律，利用新技術(shù)賦能內(nèi)容創(chuàng)作，推動(dòng)智能化和體驗(yàn)升級(jí)。唯有如此，才能在供需失衡中找到平衡，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
盜 版問題已成為劇集行業(yè)發(fā)展的重大阻礙，據(jù)統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)視頻平臺(tái)每年因盜 版損失超150億元。盜 版嚴(yán)重侵蝕了創(chuàng)作者的權(quán)益，削弱了行業(yè)的盈利能力和創(chuàng)作動(dòng)力。其難以根治的原因在于背后復(fù)雜的利益鏈和低違法成本。
解決盜 版問題需從法律、技術(shù)和行業(yè)自律等多方面入手：細(xì)化法律條款，明確平臺(tái)責(zé)任，加大懲處力度；利用AI、區(qū)塊鏈等技術(shù)提升監(jiān)測(cè)和攔截能力；加強(qiáng)行業(yè)自律和公眾教育；建立多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制。通過這些措施，可有效遏制盜 版蔓延，營(yíng)造健康有序的行業(yè)環(huán)境。
近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)輿情對(duì)影視行業(yè)沖擊顯著，成為劇集發(fā)行和傳播的重大阻礙。惡意炒作和網(wǎng)絡(luò)暴力頻發(fā)，涉及演員品行、粉絲互黑、極端言論等，導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)作品未播先“涼”，制作方損失慘重。社交媒體的快速傳播性進(jìn)一步加劇了輿情的不可控性。盡管《網(wǎng)絡(luò)暴力信息治理規(guī)定》于2024年8月1日正式施行，但治理仍面臨諸多挑戰(zhàn)，如取證難、審理期限長(zhǎng)、匿名性等。
對(duì)此，平臺(tái)需建立信息監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制，利用AI技術(shù)降低不當(dāng)言論傳播；行業(yè)需加強(qiáng)自律，引導(dǎo)正確價(jià)值觀。全行業(yè)應(yīng)攜手加強(qiáng)輿情管理，營(yíng)造健康網(wǎng)絡(luò)空間，為影視作品的傳播和互動(dòng)創(chuàng)造良好條件。
隨著電視劇制作機(jī)構(gòu)減少，“精品化”成為主流，但產(chǎn)業(yè)鏈上下游矛盾加劇。制作公司面臨優(yōu)秀劇本、導(dǎo)演、演員等稀缺資源的高價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，制作成本上升，同時(shí)下游平臺(tái)和電視臺(tái)采購(gòu)價(jià)格不斷下降，導(dǎo)致利潤(rùn)收窄、虧損風(fēng)險(xiǎn)增加。此外，平臺(tái)的制播一體化和“賽馬制度”進(jìn)一步擠壓制片公司利潤(rùn)空間。
為應(yīng)對(duì)困境，制片公司需通過技術(shù)賦能降本增效，優(yōu)化制作流程，同時(shí)深耕差異化內(nèi)容，打造品牌護(hù)城河，滿足多元觀眾需求。還需轉(zhuǎn)變合作模式，與平臺(tái)共同孵化IP，拓展海外市場(chǎng)和線下場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容IP的立體變現(xiàn)，以謀求可持續(xù)發(fā)展。
需要引起全行業(yè)重視和思考的問題還有很多。《2024中國(guó)劇集產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》的發(fā)布，旨在通過數(shù)據(jù)、案例和趨勢(shì)分析，為行業(yè)提供一個(gè)宏觀參考。2024年，劇集產(chǎn)業(yè)在震蕩中前行，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，也展現(xiàn)出諸多新的特點(diǎn)與趨勢(shì)。未來(lái)，劇集產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，在行業(yè)深耕企業(yè)和追求精品的從業(yè)者的共同努力下，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
通過深度參與此次行業(yè)研究和《報(bào)告》撰寫，眾觀科技結(jié)合多年行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和積累，為行業(yè)留下了一份全面客觀的總結(jié)，也與眾多影視企業(yè)建立了深厚的合作關(guān)系。
影視行業(yè)正處于變革與發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，眾觀科技作為行業(yè)的重要參與者和推動(dòng)者，我們的發(fā)展與行業(yè)的成長(zhǎng)緊密相連。
通過提供“管家＋專家”的財(cái)稅法綜合服務(wù)，眾觀科技·創(chuàng)意管家不僅能夠幫助影視企業(yè)優(yōu)化財(cái)務(wù)管理、降低運(yùn)營(yíng)成本，還可以通過專業(yè)的法律和稅務(wù)咨詢，為企業(yè)的合規(guī)運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航。這種“工具＋服務(wù)”的模式，使得眾觀科技能夠?yàn)橛耙暺髽I(yè)提供從戰(zhàn)略規(guī)劃到執(zhí)行落地的全方位支持，助力企業(yè)在復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中破局前行。
未來(lái)，眾觀科技將繼續(xù)密切關(guān)注影視行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，及時(shí)捕捉行業(yè)趨勢(shì)和變化。通過定期發(fā)布行業(yè)報(bào)告和深度分析，為影視行業(yè)的企業(yè)和決策者提供最新的行業(yè)信息和市場(chǎng)洞察，幫助影視企業(yè)更好地把握市場(chǎng)脈搏，制定出更具前瞻性和針對(duì)性的發(fā)展策略。
同時(shí)，眾觀科技也將繼續(xù)積極與行業(yè)內(nèi)的各方力量合作，共同推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化和專業(yè)化發(fā)展，助力影視行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
